[FINANCE] MTG officialise une prise de participations de plusieurs millions d’euros dans InnoGames

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    Communiqué de Presse
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    Hambourg, le 13 octobre 2016
     

    MTG entre au capital de la société InnoGames et renforce sa présence dans les marchés du divertissement numérique

     
    • MTG ajoute le jeu vid√©o √† son¬†portefeuille¬†divertissement MTGx¬†en faisant l’acquisition de 35% du capital d’InnoGames, le d√©veloppeur¬†web et mobile. MTG dispose √©galement d’une option pour acqu√©rir 51% du capital dans les m√™mes conditions
    • InnoGames, c’est une croissance annuelle de 20%, un chiffre d’affaires √†¬†125 millions d’euros en 2016 et une marge de 20% sur son EBE
    • Les jeux¬†√† succ√®s d’InnoGames Elvenar, Tribal Wars 1 et 2, Grepolis, The West et Forge of Empires comptent plus de 150 millions de joueurs. Plus de la moiti√© des nouveaux inscrits s’enregistrent sur mobile dont la croissance est soutenue

    MTG a conclu un accord pour acqu√©rir 35¬†% des parts d’InnoGames, un √©diteur et d√©veloppeur de jeux vid√©o en ligne leader sur son secteur, par le biais d’Eight Roads Ventures et des fondateurs de l’entreprise. La transaction repose¬†sur une valorisation √† hauteur de¬†260 millions d’euros pour 100¬†% des parts, MTG disposant d’une option pour acqu√©rir 16¬†% de parts de l’entreprise suppl√©mentaires. La transaction doit obtenir la validation des commissions de fusion allemandes et autrichiennes. MTG d√©clarera ses gains relatifs aux b√©n√©fices d’InnoGames en tant que revenus d’entreprise associ√©e, qui seront inclus dans le segment MTGx.

    Cet investissement correspond √† la strat√©gie num√©rique de MTG, qui investit dans des contenus et communaut√©s num√©riques pertinents, compl√©mentaires et √©volutifs. Une troisi√®me verticale num√©rique est ainsi cr√©√©e pour MTGx, aux c√īt√©s de l’eSport et des r√©seaux de diffusion multiplateformes (MPN). Propri√©t√©s de MTG, ESL et DreamHack sont des acteurs leaders de l’eSport, le sport professionnel qui jouit de la plus forte croissance, avec plus de 250 millions de fans √† travers le monde en 2016. Les contenus de Zoomin.TV et Slay g√©n√®rent quelque 2,5 milliards de vues en ligne par mois, avec environ 25¬†% de contenus li√©s au jeu vid√©o. L’industrie du jeu vid√©o et l’eSport sont des march√©s en progression rapide. Un rapport su√©dois r√©cent indique que les contenus num√©riques li√©s √† l’eSport et au jeu vid√©o attirent plus de spectateurs que le sport traditionnel lors du second trimestre de l’ann√©e 2016. Les recettes de MTGx ont progress√© de 50¬†% sur cette p√©riode, par rapport √† l’ann√©e pr√©c√©dente.

    Gaming
    Les recettes de l’industrie du jeu vid√©o devraient augmenter de¬†7¬†% d’ici √† horizon 2018, pour un total de 113 milliards de dollars, dont 51 milliards devraient provenir du jeu sur mobile et navigateur. Le jeu sur mobile est le segment qui progresse le plus rapidement, avec un taux de croissance de 12¬†% sur la m√™me p√©riode.

    InnoGames
    Cr√©√© √† Hambourg en 2007, InnoGames est un √©diteur et d√©veloppeur leader¬†des jeux vid√©o en ligne, connu et appr√©ci√© pour la qualit√© de ses jeux de r√īle et de strat√©gie. Puisque son mod√®le est enti√®rement gratuit, ses recettes reposent sur¬†l’achat in-app (en jeu). La soci√©t√© dispose de quatre studios (trois √† Hambourg, un √† Dusseldorf) et emploie 400 personnes. Les Etats-Unis sont le march√© le plus important pour InnoGames (sup√©rieur √† 25%), suivis de l’Allemagne (plus de 15%) et de la France (environ 10%). InnoGames a b√©n√©fici√© d’une croissance compos√©e de plus de 20¬†% ces trois derni√®res ann√©es, avec des recettes estim√©es √† 125 millions d’euros en 2016.

    InnoGames est rentable depuis sa premi√®re ann√©e d’activit√© et ses marges sont hautes et stables, avec une marge EBITDA d’environ 20¬†% en 2016. La soci√©t√© dispose de 150 millions de joueurs enregistr√©s, et d’un catalogue de jeux populaires qui parviennent √† conserver l’int√©r√™t des joueurs, gr√Ęce √† des op√©rations sp√©ciales r√©guli√®res et innovantes au sein de ses titres. InnoGames est parvenu √† maintenir son succ√®s sur mobile, et plus de la moiti√© de ses nouveaux inscrits le sont sur support mobile. Plusieurs jeux exclusivement mobiles sont en d√©veloppement, pour une sortie d’ici √† l’an prochain. L’√©quipe de management d’InnoGames va poursuivre la gestion du d√©veloppement de la soci√©t√©.

    https://www.youtube.com/watch?v=qAUg_T1wWys

     
    Panorama de la transaction
    Les 35¬†% de parts sont obtenus en deux fois¬†: 21¬†% pour Q4 2016 et 14¬†% √† Q1 2017. L’√©valuation du montant de l’ensemble des parts √† 260 millions √©quivaut √† 2,1 fois les recettes estim√©es de 2016, et 10,4 fois l’EBITDA estim√©. MTG dispose du droit d’acqu√©rir 16¬†% de parts suppl√©mentaires aux m√™mes conditions jusqu’√† la fin du mois de septembre 2017, ainsi que de la possibilit√© d’augmenter ses parts. MTG va √©galement engager¬†20 millions de couronnes su√©doises de d√©penses¬†(2,06 millions d’euros) li√©es √† la transaction dans ses r√©sultats du troisi√®me trimestre, avec le reste des co√Ľts de fusion et acquisition d√©coulant de cette transaction projet√©s sur le 4√®me trimestre.

    J√łrgen Madsen Lindemann, Pr√©sident et CEO de MTG¬†: ¬ę¬†nous sommes impliqu√©s dans le jeu vid√©o depuis longtemps et nous sommes √† la recherche d’entreprises √† forte¬†croissance,¬†√† la¬†rentabilit√© constante et durable. C’est ainsi que nous nous sommes rapproch√©s d’InnoGames. Nous nous concentrons sur les verticales num√©riques disposant d’un potentiel mondial, et le jeu vid√©o est vraiment une industrie globale. InnoGames dispose d’une place strat√©gique dans ¬†cette industrie, d’une¬†base utilisateurs en hausse sur mobile et ses prochains jeux sont prometteurs. Nous sommes d√©sormais pr√©sents sur trois verticales compl√©mentaires dans le divertissement num√©rique, et nous entendons nous d√©velopper encore √† l’avenir.¬†¬Ľ

    Hendrik Klindworth, CEO d’InnoGames¬†: ¬ę¬†nous avons de¬†grands succ√®s avec nos jeux en ligne, et nous nous concentrons actuellement sur le d√©veloppement de jeux qui sortiront d’abord sur mobile, tout en maintenant un haut niveau de service et de qualit√© pour nos jeux existants. La dimension internationale de MTG, sa compr√©hension du divertissement, sa d√©termination √†¬†soutenir le d√©veloppement de licences fortes et la construction d’une communaut√© engag√©e aideront nos jeux √† conqu√©rir davantage de march√© internationaux. Sa culture d’entreprise nous correspond et nous ouvrons un tout nouveau chapitre de notre histoire. L’√©quipe est¬†impatiente de voir notre potentiel et nos performances se d√©cupler.¬†¬Ľ

    Arnd Benninghoff, EVP de MTG et CEO de MTGx¬†: ¬ę¬†le jeu vid√©o est une industrie qui p√®se plusieurs milliards de dollars, avec plus de 2 milliards de joueurs sur la plan√®te. Le jeu vid√©o est¬†le fil rouge qui relie notre amour¬†du num√©rique et notre catalogue d’activit√©s. Nous disposons d√©j√† d’une plate-forme de distribution et de fen√™tres sur nos activit√©s num√©riques, et nous ajoutons maintenant encore plus de contenu √† ces th√©matiques. Nous sommes impatients de travailler avec le management d’InnoGames et toute l’√©quipe pour poursuivre la dynamique ¬†de nos activit√©s, et offrir √† nos communaut√©s des exp√©riences grandioses.¬†¬Ľ

    InnoGames et ses actionnaires ont √©t√© conseill√©s par la banque d’investissement technologique GP Bullhound.

    A propos de MTG
    MTG (Modern Times Groupes MTG AB (publ.)) est un groupe leader dans le domaine du divertissement num√©rique, et nous forgeons l’avenir du divertissement en connectant les consommateurs avec le contenu qu’ils aiment d’un maximum de fa√ßons possible. Nos marques populaires sont relatives √† la production de contenus, la TV, la Radio, l’eSport, et sont disponibles dans le monde entier. MTG est n√© en Su√®de, et nos activit√©s sont list√©es au Nasdaq Stockholm (MTGA et MTGB). Cette note est publi√©e en accord avec l’EU Market Abuse Regulation et/ou le Securities Markets Act or the Financial Instruments Trading Act. Cette note a √©t√© soumise pour publication √† 7h30 (CET) le 13 octobre 2016.

    A propos d’InnoGames
    Avec pr√®s de 150 millions de joueurs inscrits, InnoGames est l’un des champions incontest√©s du jeu vid√©o en ligne. √Ä ce jour, l‚Äô√©diteur allemand¬†emploie plus de 400 salari√©s de 30¬†nationalit√©s diff√©rentes.¬†Implant√©e √† Hambourg, la soci√©t√©¬†est √† l‚Äôorigine de succ√®s majeurs tels que Guerre Tribale, Forge of Empires et¬†Grepolis. Elvenar est son dernier jeu en date.

    A propos de Eight Roads Ventures
    Eight Roads Ventures aide les entrepreneurs qui aspirent au succ√®s dans le domaine de la technologie. En combinant une approche collaborative √† la force et les ressources du r√©seau Fidelity et pr√®s de 50 ans d’exp√©rience dans l’investissement, Eight Roads aide les soci√©t√©s dans le monde entier √† acc√©l√©rer leur croissance et √† devenir leader sur leur domaine. Eight Roads a aid√© des entreprises telles que Alibaba, Appsflyer, CloudByte, C√ļram (IBM), Made.com, Manthan Systems, Metaps, NewBay (RIM) et Treatwell (Recruit). En Europe, Eight Roads Ventures investit actuellement un fond de 150 millions de livres Sterling dans l’¬†entrepreneuriat, la consommation et les domaines financier.

    www.eightroads.com et @8roadsventures

    Retrouvez tous les communiqués de presse d’InnoGames dans notre Newsroom.

     
     
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